唯一一家未上市的万亿级城商行——厦门国际银行,正另辟蹊径推动上市工作。
港交所信息显示,厦门国际投资有限公司已于6月29日提交上市申请,联席保荐人为中金公司、中信证券、华泰国际、兴证国际,此番上市募资将主要用于强化境内外附属机构的资本基础。
据了解,厦门国际投资系厦门国际银行在港设立的全资子公司,该行通过该公司实际控制集友银行、澳门国际银行等子公司,并由此形成“以内地为主体、以港澳为两翼”的“一体两翼”战略布局。
(资料图片仅供参考)
值得注意的是,推动子公司在港上市并不意味着母行放弃A股上市。根据新一轮五年战略规划,厦门国际银行将“围绕‘国际化’与金融科技两大领域打造高质量发展特色及差异化优势,全力实现IPO上市”。
厦门国际投资拟在港上市
与国内多数银行的上市路径不一样,厦门国际银行选择先行推动香港子公司——厦门国际投资在港上市。后者由厦门国际银行全资设立,被视为该行在粤港澳大湾区的战略发展及管理平台。
除设有多家代理人公司、物业投资公司外,厦门国际投资亦是厦门国际银行对集友银行、澳门国际银行的持股主体,持股比例分别为69.63%、49.04%。
招股书披露,厦门国际投资致力于通过集友银行和澳门国际银行、集友科创等下属子公司在中国境内外提供以银行业务为主,以金融科技为辅的综合金融服务。
截至去年末,厦门国际投资总资产(集团口径)约4194亿港元,贷款总额约2116亿港元。其中,得益于集友银行、澳门国际银行深耕港澳市场,公司在粤港澳大湾区的资产、贷款占比分别约90%、78%。
此外,集友银行、澳门国际银行华侨基因深厚,服务的华侨客户数合计超6万户,占两家银行总客户的20%以上。截至去年末,华侨客户合计贡献两家银行14%以上存款、10%以上贷款。
资产质量方面,去年末厦门国际投资合并口径不良贷款率为1.38%,较年初升高0.77个百分点,但仍低于港股上市银行平均水平。
招股书显示,去年厦门国际投资完成营业收入61.2亿港元,同比增长7.4%,净利润同比下降34.5%至23.9亿港元。其中企业银行业务、零售银行业务分别贡献全年约63.7%、20%的营收。
“一体两翼”战略布局
据了解,集友银行由华侨领袖陈嘉庚倡办,2017年3月通过股权交割成为厦门国际银行集团一员。目前该行在港设有24家分行及集友国际资本、集友资产管理等子公司,其中集友国际资本、集友资产管理已获香港证监会颁发牌照,获批开展投行及资产管理业务。
加入厦门国际银行后,集友银行也加大内地布局,在福州分行、厦门分行等分支机构基础上,2018年增设深圳分行,2020年又设立集友私募股权投资基金管理(深圳)有限公司(QFLP公司)、集友科技创新(深圳)有限公司(集友科创)。
其中,集友科创系该行旗下金融科技子公司。不过招股书显示,为精简架构,更好地满足集友银行、澳门国际银行及厦门国际投资的业务及技术需求,集友银行日前已将集友科创全部股本转让给厦门国际投资。
目前,集友银行武汉分行、济南分行仍在积极筹备。未来,该行还规划在东南亚设立机构,将华侨金融服务的触角从境内沿海、香港、澳门两岸三地向东南亚等华侨聚集地辐射。
澳门国际银行则在1985年成为厦门国际银行全资附属机构,2015年增资扩股后成为以澳门资本为主的澳门本土银行。目前该行在澳门拥有13家分行,并在内地设有广州分行、杭州分行和东莞、佛山、惠州、横琴粤澳深度合作区支行。
借由厦门国际投资的对外持股,厦门国际银行成为首家在港澳拥有全功能附属商业银行的城商行,并形成“以内地为主体、以港澳为两翼”的“一体两翼”战略布局。
不意味着母行放弃A股上市
此次推动子公司在港上市并不意味着厦门国际银行放弃A股上市:该行新一轮五年战略规划明确提出,将围绕“国际化”与金融科技两大领域打造高质量发展特色及差异化优势,全力实现IPO上市。
事实上,早在2007年,厦门国际银行即提出上市计划,不过受制于合资银行身份,该行不得不完成股改后再筹备上市。
2013年改制中资商业银行后,该行随后数年的年报均提到“本行积极研究上市的可能性,开展上市的相关筹备工作,力争逐步建立长效资本补充机制”。
2014年底,坊间开始出现“厦门国际银行正在研究香港上市事宜,最快有望2015年落实”的消息。不过彼时该行人士向券商中国记者透露,经股东大会审议决定,优先寻求A股上市。
2015年10月,厦门国际银行公告称,为加快推进该行在国内A股市场首次公开发行股票并上市的各项准备工作,决定征集并公开选聘上市保荐人、主承销商、法律顾问、会计师事务所等上市相关中介机构。
2017年、2018年年报中,厦门国际银行对上市的提法略有变更,表示将“积极研究推进上市事宜,力争逐步建立长效资本补充机制”。期间由于对集友银行并表,该行此后未在年报中提及上市相关事宜。
2022年底,有市场消息称,“厦门国际银行据悉考虑进行13亿美元的香港IPO”。券商中国记者彼时获悉,前述消息有误,上市主体并非厦门国际银行,而是厦门国际投资,且募资规模尚未确定。
成立于1985年的厦门国际银行,是新中国第一家中外合资银行,后于2013年由有限责任公司整体变更为股份有限公司,从中外合资银行改制为中资商业银行。
2017年,该行收购集友银行,成为目前在内地、香港和澳门三地唯一同时具有法人银行机构的城商行。2021年,厦门国际银行资产规模首次突破万亿大关,跻身“万亿俱乐部”。
截至去年末,厦门国际银行资产规模(集团口径,下同)近1.09万亿元,全年营业收入、净利润分别同比增长2%、1.4%至171.3亿元、58.8亿元。